用戶(hù)和資源，哪個(gè)是滴滴專(zhuān)車(chē)的主角？
發(fā)布日期：[2016/6/6] 編輯：奇億廣州網(wǎng)站建設
滴滴專(zhuān)車(chē)也已經(jīng)是大家非常熟悉的打車(chē)軟件了，之前被談?wù)摰米疃嗟臒X(qián)模式的發(fā)展，但是如今隨著(zhù)市場(chǎng)的擴大，用戶(hù)數量也在逐漸增加，資源也越來(lái)越多，燒錢(qián)模式已不再，那么滴滴專(zhuān)車(chē)真正的主角兒到底是哪個(gè)呢？
盡管事故頻發(fā)，用戶(hù)抱怨增加，卻仍然阻擋不了滴滴飆升的估值，和資本市場(chǎng)的追捧，這是因為資源已經(jīng)取代用戶(hù)成為其商業(yè)競爭中最重要的因素。但遲早，話(huà)語(yǔ)權將重新回到用戶(hù)手中。
在一個(gè)多月的時(shí)間里，已經(jīng)至少有兩起惡性事件與互聯(lián)網(wǎng)出行巨頭滴滴聯(lián)系在一起：先是一名教師被滴滴順風(fēng)車(chē)司機殺害，接著(zhù)是幾天前，一名電競選手在搭乘滴滴專(zhuān)車(chē)過(guò)程中被司機砍傷。與此同時(shí)，在我的朋友圈和參加的個(gè)別微信群中，抱怨滴滴服務(wù)的人也似乎增加不少。
但這并沒(méi)有妨礙滴滴受到資本市場(chǎng)的追捧：就在這期間，據媒體報道，滴滴已經(jīng)融到來(lái)自蘋(píng)果、阿里巴巴等公司大約35億美元的新一輪融資（融資尚未結束），投后估值超過(guò)250億美元，相比一年前增長(cháng)了兩倍，這一速度就像2012年至2014年時(shí)的小米。
這就讓人有些不解了：通常而言，一家處于創(chuàng )業(yè)期的公司，總是會(huì )想盡千方百計滿(mǎn)足用戶(hù)的需求，而類(lèi)似的與用戶(hù)有關(guān)的惡性事件，往往會(huì )帶來(lái)滅頂之災，而在滴滴的案例中，來(lái)自用戶(hù)的抱怨甚至重大傷亡事件，似乎失去了影響。
這樣的情況通常只有在一些業(yè)已形成壟斷的行業(yè)才會(huì )發(fā)生，因為用戶(hù)沒(méi)有其他選擇，或選擇很有限。滴滴自然是堅決不會(huì )同意自己已經(jīng)形成壟斷的，而實(shí)際上，按照一般的關(guān)于壟斷的定義，你也的確不能這樣認為，因為按照公開(kāi)報道的信息，滴滴目前僅占了整個(gè)出行市場(chǎng)的1%，就是說(shuō)除了滴滴，用戶(hù)還有另外99%的選擇。
但在本案中，我們需要考慮到如下情形：
互聯(lián)網(wǎng)出行已經(jīng)成為很多人的一種生活方式（據稱(chēng)僅滴滴的用戶(hù)就已經(jīng)超過(guò)3億），未來(lái)這種生活方式的影響預計還要強化，這意味著(zhù)大多數人未來(lái)都將離不開(kāi)它；
在互聯(lián)網(wǎng)出行領(lǐng)域，網(wǎng)絡(luò )效應更加明顯（用戶(hù)的數量和地域廣度與密度的增加將使需求增加，從而帶來(lái)更多跨地域、密度更高的車(chē)/司機的加入，數量更多和更具地域廣度與密度的車(chē)/司機的加入又會(huì )提高用戶(hù)的選擇機會(huì )與跨地域使用的體驗，從而帶來(lái)用戶(hù)的增加），而在傳統模式中，資產(chǎn)（車(chē)）和服務(wù)者（全職司機）受到管制以及資產(chǎn)規模的限制，市場(chǎng)被以地域分割為一個(gè)個(gè)小的單位；
盡管滴滴目前僅占整個(gè)出行市場(chǎng)的1%，但據稱(chēng)它已經(jīng)占據了“專(zhuān)車(chē)的87%，網(wǎng)約出租車(chē)的將近100%”，專(zhuān)車(chē)和網(wǎng)約出租車(chē)又是目前最為主要的兩種互聯(lián)網(wǎng)出行方式，如果數據屬實(shí)，那么滴滴接下來(lái)的優(yōu)勢還會(huì )增加，因為一旦它率先建立起全國乃至全球的網(wǎng)路效應，它的對手將很難與它競爭——它們的任何增加用戶(hù)或車(chē)/司機的努力，都會(huì )遭到滴滴的價(jià)格壓制，從而很難建立起網(wǎng)絡(luò )效應。
對滴滴而言，唯一的瓶頸，也許就是為了吸引更多的用戶(hù)和司機、并留住他們而必須采取的價(jià)格補貼政策，這通常需要的投資——據公開(kāi)數據，滴滴去年的虧損可能達到幾十億元——這意味著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)出行已經(jīng)越來(lái)越成為一個(gè)資本的游戲，即通過(guò)外部投資來(lái)先期填補運營(yíng)上的虧空。由于資金通常寧愿選擇滴滴這樣的龍頭，這又會(huì )使滴滴的競爭者處于很不利的局面。
用戶(hù)使用方式是滴滴與傳統出租車(chē)公司最大的不同，在滴滴這種模式中，用戶(hù)需要先有一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)入口，而在傳統情況下，用戶(hù)走到哪里哪里就是入口，這是滴滴可能變得更加強大的另外一個(gè)特點(diǎn)，即用戶(hù)并不需要太多的互聯(lián)網(wǎng)出行服務(wù)商，盡管他們過(guò)去打交道的出租車(chē)公司要多得多。
換句話(huà)說(shuō)，盡管早期在這個(gè)市場(chǎng)用戶(hù)是最重要的因素，至少和司機/車(chē)是同樣重要的因素，但經(jīng)過(guò)幾年的用戶(hù)培養和規模角逐，現在滴滴可能已經(jīng)走在通往壟斷的道路上——盡管這其中不乏運氣因素，比如滴滴和快的分別選擇了騰訊和阿里巴巴這兩大金主。在新的階段，資源已經(jīng)超過(guò)用戶(hù)成為唯一重要的決勝因素，包括：
政策博弈能力（當政府管制仍然是主基調時(shí)，擁有規模優(yōu)勢的滴滴就擁有了某種基于既成事實(shí)的籌碼，這會(huì )將其新的潛在對手攔在外面），資本影響力（不僅是現有手頭資本，還包括那些早期投入巨資的機構為了保護既有投資而形成的后盾），簽約司機/車(chē)的數量與廣度/深度（尤其是當司機/車(chē)發(fā)生處于短缺狀態(tài)時(shí)）。
雖然在上述因素中，滴滴對簽約司機/車(chē)的控制可能并沒(méi)有表面上那么強大，因為司機們對補貼高度敏感，而現在它們又已經(jīng)通過(guò)滴滴學(xué)會(huì )了如何使用互聯(lián)網(wǎng)，可能隨時(shí)會(huì )被其他采取高補貼的潛在競爭對手挖去，但政策博弈能力和資本影響力會(huì )強化滴滴的掌控力。
一旦滴滴的司機/車(chē)的網(wǎng)絡(luò )覆蓋到三四線(xiàn)城市，并建立起面向全球的網(wǎng)絡(luò )連接，那時(shí)滴滴將建立起一種類(lèi)似淘寶在電商領(lǐng)域的地位，盡管這樣一來(lái)它也會(huì )和淘寶一樣，自始至終與開(kāi)放生態(tài)帶來(lái)的不可控沖突相伴隨，并最終可能為其帶來(lái)致命傷。
而有些可悲的是，在互聯(lián)網(wǎng)出行領(lǐng)域，出現類(lèi)似京東這樣的強有力的模式挑戰者的概率要小些，因為不似電商行業(yè)可以按照地域進(jìn)行切割，類(lèi)似專(zhuān)車(chē)這樣的服務(wù)模式的用戶(hù)常常處于跨地域的流動(dòng)中，這最終會(huì )產(chǎn)生一種類(lèi)似劣幣驅逐良幣的效應，讓那些專(zhuān)注于區域進(jìn)行服務(wù)的公司處于越來(lái)越糟糕的境地。
因為，這意味著(zhù)要么和滴滴一樣擁有跨地域甚至全國的網(wǎng)絡(luò )效應，否則可能會(huì )受到來(lái)自滴滴的反制，比如通過(guò)采用同樣重資產(chǎn)的模式建立一個(gè)細分品牌，而與此同時(shí)，當滴滴的網(wǎng)絡(luò )擴張到一定規模，積累到足夠數據，它理論上也會(huì )逐步改善服務(wù)，縮小和京東模式的體驗差距。在這個(gè)過(guò)程中，滴滴的角色有點(diǎn)像PC時(shí)代的微軟，可以通過(guò)自己的平臺優(yōu)勢來(lái)捆綁自己的競爭產(chǎn)品。
看起來(lái)，好像已經(jīng)沒(méi)有誰(shuí)可以阻擋滴滴前進(jìn)的步伐，即便是消費者。這是為什么資本對它趨之若鶩。這也是為什么盡管我個(gè)人并不是滴滴的用戶(hù)，我更喜歡它的競爭對手的服務(wù)，我也站在那些譴責滴滴在保護用戶(hù)方面做得不夠的人們一邊，但我仍然不得不（帶有一些無(wú)奈的）更看好它——從作為一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)價(jià)值研究者的角度。
從本質(zhì)上，滴滴的模式有點(diǎn)類(lèi)似攜程，只不過(guò)后者的供應商中包含了一些大型連鎖酒店，以及處于寡頭地位的航空公司，這讓攜程在價(jià)格博弈中處于很不利的地位，而滴滴的供應商（車(chē)/司機）則弱小得多，這強化了它的議價(jià)能力。
目前攜程扣除去哪兒部分后的市銷(xiāo)率（按照凈收入）只有9倍，其凈收入增長(cháng)率接近50%，考慮到滴滴的增速，以及議價(jià)能力，未來(lái)的業(yè)務(wù)可擴張性（滴滴的用戶(hù)頻度要高過(guò)攜程，這將使它像一個(gè)生活入口，從而更容易擴張其業(yè)務(wù)范圍），則給予滴滴20~25倍的市銷(xiāo)率（按凈收入）是一個(gè)相對可以接受的估值水平。
其中，在30倍的情況下，與阿里巴巴處于同一PSG（經(jīng)過(guò)增速調整后的市銷(xiāo)率）水平。如果網(wǎng)傳去年滴滴9.46億美元的凈收入屬實(shí)，則意味著(zhù)在本輪融資之前，滴滴的合理估值介于190~236億美元。
不過(guò)，隨著(zhù)滴滴規模和影響力的進(jìn)一步上升，它也將一步步接近它的天花板，那時(shí)，用戶(hù)將重新迎回在商業(yè)天枰中的話(huà)語(yǔ)權。
政府管制的加強（特別是當政府不得不對越來(lái)越多的用戶(hù)安全事件做出重大反應，以及滴滴對產(chǎn)業(yè)控制能力持續上升而產(chǎn)生的壟斷擔憂(yōu)，導致的各方力量的反彈）；當估值超過(guò)一定規模比如500億美元后，在滴滴與資本的博弈中，資本的影響力將上升，它們將越來(lái)越注重控制，而不愿意持續增加投資；IPO將使得它不得不注重短期回報，從而喪失部分價(jià)格制定能力。
結果，即便它始終維持處于壟斷地位的市場(chǎng)份額，它也不一定能真正獲得壟斷地位，因為它的定價(jià)能力還會(huì )受到諸如這些因素的制約：一旦它的價(jià)格沒(méi)有競爭力，消費者還有公交、長(cháng)租車(chē)、購車(chē)等方式可以選擇；它也無(wú)法始終使自己在與司機/車(chē)的管理費率談判中處于主導地位，因為司機/車(chē)可以選擇做黑車(chē)、放棄出租或加入某家區域性的傳統出租公司。
而當它進(jìn)入這一階段后，它還可能迎來(lái)一些新的競爭對手，比如類(lèi)似地圖、團購、旅行等這樣的生活服務(wù)入口，理論上也可以通過(guò)同樣的模式快速獲得部分用戶(hù)——如果它不能鎖定司機/車(chē)，而用戶(hù)又已經(jīng)接受了沒(méi)有補貼的日子，并因累積的不愉快使用體驗而產(chǎn)生逃離愿望，同時(shí)它自己又被短期財報束縛住了手腳。
本文由奇億網(wǎng)站建設原創(chuàng )，原文地址：http://www.studstu.com/news/1540.html，轉摘請保留版權，謝謝。
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盡管事故頻發(fā)，用戶(hù)抱怨增加，卻仍然阻擋不了滴滴飆升的估值，和資本市場(chǎng)的追捧，這是因為資源已經(jīng)取代用戶(hù)成為其商業(yè)競爭中最重要的因素。但遲早，話(huà)語(yǔ)權將重新回到用戶(hù)手中。
在一個(gè)多月的時(shí)間里，已經(jīng)至少有兩起惡性事件與互聯(lián)網(wǎng)出行巨頭滴滴聯(lián)系在一起：先是一名教師被滴滴順風(fēng)車(chē)司機殺害，接著(zhù)是幾天前，一名電競選手在搭乘滴滴專(zhuān)車(chē)過(guò)程中被司機砍傷。與此同時(shí)，在我的朋友圈和參加的個(gè)別微信群中，抱怨滴滴服務(wù)的人也似乎增加不少。
但這并沒(méi)有妨礙滴滴受到資本市場(chǎng)的追捧：就在這期間，據媒體報道，滴滴已經(jīng)融到來(lái)自蘋(píng)果、阿里巴巴等公司大約35億美元的新一輪融資（融資尚未結束），投后估值超過(guò)250億美元，相比一年前增長(cháng)了兩倍，這一速度就像2012年至2014年時(shí)的小米。
這就讓人有些不解了：通常而言，一家處于創(chuàng )業(yè)期的公司，總是會(huì )想盡千方百計滿(mǎn)足用戶(hù)的需求，而類(lèi)似的與用戶(hù)有關(guān)的惡性事件，往往會(huì )帶來(lái)滅頂之災，而在滴滴的案例中，來(lái)自用戶(hù)的抱怨甚至重大傷亡事件，似乎失去了影響。
這樣的情況通常只有在一些業(yè)已形成壟斷的行業(yè)才會(huì )發(fā)生，因為用戶(hù)沒(méi)有其他選擇，或選擇很有限。滴滴自然是堅決不會(huì )同意自己已經(jīng)形成壟斷的，而實(shí)際上，按照一般的關(guān)于壟斷的定義，你也的確不能這樣認為，因為按照公開(kāi)報道的信息，滴滴目前僅占了整個(gè)出行市場(chǎng)的1%，就是說(shuō)除了滴滴，用戶(hù)還有另外99%的選擇。
但在本案中，我們需要考慮到如下情形：
互聯(lián)網(wǎng)出行已經(jīng)成為很多人的一種生活方式（據稱(chēng)僅滴滴的用戶(hù)就已經(jīng)超過(guò)3億），未來(lái)這種生活方式的影響預計還要強化，這意味著(zhù)大多數人未來(lái)都將離不開(kāi)它；
在互聯(lián)網(wǎng)出行領(lǐng)域，網(wǎng)絡(luò )效應更加明顯（用戶(hù)的數量和地域廣度與密度的增加將使需求增加，從而帶來(lái)更多跨地域、密度更高的車(chē)/司機的加入，數量更多和更具地域廣度與密度的車(chē)/司機的加入又會(huì )提高用戶(hù)的選擇機會(huì )與跨地域使用的體驗，從而帶來(lái)用戶(hù)的增加），而在傳統模式中，資產(chǎn)（車(chē)）和服務(wù)者（全職司機）受到管制以及資產(chǎn)規模的限制，市場(chǎng)被以地域分割為一個(gè)個(gè)小的單位；
盡管滴滴目前僅占整個(gè)出行市場(chǎng)的1%，但據稱(chēng)它已經(jīng)占據了“專(zhuān)車(chē)的87%，網(wǎng)約出租車(chē)的將近100%”，專(zhuān)車(chē)和網(wǎng)約出租車(chē)又是目前最為主要的兩種互聯(lián)網(wǎng)出行方式，如果數據屬實(shí)，那么滴滴接下來(lái)的優(yōu)勢還會(huì )增加，因為一旦它率先建立起全國乃至全球的網(wǎng)路效應，它的對手將很難與它競爭——它們的任何增加用戶(hù)或車(chē)/司機的努力，都會(huì )遭到滴滴的價(jià)格壓制，從而很難建立起網(wǎng)絡(luò )效應。
對滴滴而言，唯一的瓶頸，也許就是為了吸引更多的用戶(hù)和司機、并留住他們而必須采取的價(jià)格補貼政策，這通常需要的投資——據公開(kāi)數據，滴滴去年的虧損可能達到幾十億元——這意味著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)出行已經(jīng)越來(lái)越成為一個(gè)資本的游戲，即通過(guò)外部投資來(lái)先期填補運營(yíng)上的虧空。由于資金通常寧愿選擇滴滴這樣的龍頭，這又會(huì )使滴滴的競爭者處于很不利的局面。
用戶(hù)使用方式是滴滴與傳統出租車(chē)公司最大的不同，在滴滴這種模式中，用戶(hù)需要先有一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)入口，而在傳統情況下，用戶(hù)走到哪里哪里就是入口，這是滴滴可能變得更加強大的另外一個(gè)特點(diǎn)，即用戶(hù)并不需要太多的互聯(lián)網(wǎng)出行服務(wù)商，盡管他們過(guò)去打交道的出租車(chē)公司要多得多。
換句話(huà)說(shuō)，盡管早期在這個(gè)市場(chǎng)用戶(hù)是最重要的因素，至少和司機/車(chē)是同樣重要的因素，但經(jīng)過(guò)幾年的用戶(hù)培養和規模角逐，現在滴滴可能已經(jīng)走在通往壟斷的道路上——盡管這其中不乏運氣因素，比如滴滴和快的分別選擇了騰訊和阿里巴巴這兩大金主。在新的階段，資源已經(jīng)超過(guò)用戶(hù)成為唯一重要的決勝因素，包括：
政策博弈能力（當政府管制仍然是主基調時(shí)，擁有規模優(yōu)勢的滴滴就擁有了某種基于既成事實(shí)的籌碼，這會(huì )將其新的潛在對手攔在外面），資本影響力（不僅是現有手頭資本，還包括那些早期投入巨資的機構為了保護既有投資而形成的后盾），簽約司機/車(chē)的數量與廣度/深度（尤其是當司機/車(chē)發(fā)生處于短缺狀態(tài)時(shí)）。
雖然在上述因素中，滴滴對簽約司機/車(chē)的控制可能并沒(méi)有表面上那么強大，因為司機們對補貼高度敏感，而現在它們又已經(jīng)通過(guò)滴滴學(xué)會(huì )了如何使用互聯(lián)網(wǎng)，可能隨時(shí)會(huì )被其他采取高補貼的潛在競爭對手挖去，但政策博弈能力和資本影響力會(huì )強化滴滴的掌控力。
一旦滴滴的司機/車(chē)的網(wǎng)絡(luò )覆蓋到三四線(xiàn)城市，并建立起面向全球的網(wǎng)絡(luò )連接，那時(shí)滴滴將建立起一種類(lèi)似淘寶在電商領(lǐng)域的地位，盡管這樣一來(lái)它也會(huì )和淘寶一樣，自始至終與開(kāi)放生態(tài)帶來(lái)的不可控沖突相伴隨，并最終可能為其帶來(lái)致命傷。
而有些可悲的是，在互聯(lián)網(wǎng)出行領(lǐng)域，出現類(lèi)似京東這樣的強有力的模式挑戰者的概率要小些，因為不似電商行業(yè)可以按照地域進(jìn)行切割，類(lèi)似專(zhuān)車(chē)這樣的服務(wù)模式的用戶(hù)常常處于跨地域的流動(dòng)中，這最終會(huì )產(chǎn)生一種類(lèi)似劣幣驅逐良幣的效應，讓那些專(zhuān)注于區域進(jìn)行服務(wù)的公司處于越來(lái)越糟糕的境地。
因為，這意味著(zhù)要么和滴滴一樣擁有跨地域甚至全國的網(wǎng)絡(luò )效應，否則可能會(huì )受到來(lái)自滴滴的反制，比如通過(guò)采用同樣重資產(chǎn)的模式建立一個(gè)細分品牌，而與此同時(shí)，當滴滴的網(wǎng)絡(luò )擴張到一定規模，積累到足夠數據，它理論上也會(huì )逐步改善服務(wù)，縮小和京東模式的體驗差距。在這個(gè)過(guò)程中，滴滴的角色有點(diǎn)像PC時(shí)代的微軟，可以通過(guò)自己的平臺優(yōu)勢來(lái)捆綁自己的競爭產(chǎn)品。
看起來(lái)，好像已經(jīng)沒(méi)有誰(shuí)可以阻擋滴滴前進(jìn)的步伐，即便是消費者。這是為什么資本對它趨之若鶩。這也是為什么盡管我個(gè)人并不是滴滴的用戶(hù)，我更喜歡它的競爭對手的服務(wù)，我也站在那些譴責滴滴在保護用戶(hù)方面做得不夠的人們一邊，但我仍然不得不（帶有一些無(wú)奈的）更看好它——從作為一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)價(jià)值研究者的角度。
從本質(zhì)上，滴滴的模式有點(diǎn)類(lèi)似攜程，只不過(guò)后者的供應商中包含了一些大型連鎖酒店，以及處于寡頭地位的航空公司，這讓攜程在價(jià)格博弈中處于很不利的地位，而滴滴的供應商（車(chē)/司機）則弱小得多，這強化了它的議價(jià)能力。
目前攜程扣除去哪兒部分后的市銷(xiāo)率（按照凈收入）只有9倍，其凈收入增長(cháng)率接近50%，考慮到滴滴的增速，以及議價(jià)能力，未來(lái)的業(yè)務(wù)可擴張性（滴滴的用戶(hù)頻度要高過(guò)攜程，這將使它像一個(gè)生活入口，從而更容易擴張其業(yè)務(wù)范圍），則給予滴滴20~25倍的市銷(xiāo)率（按凈收入）是一個(gè)相對可以接受的估值水平。
其中，在30倍的情況下，與阿里巴巴處于同一PSG（經(jīng)過(guò)增速調整后的市銷(xiāo)率）水平。如果網(wǎng)傳去年滴滴9.46億美元的凈收入屬實(shí)，則意味著(zhù)在本輪融資之前，滴滴的合理估值介于190~236億美元。
不過(guò)，隨著(zhù)滴滴規模和影響力的進(jìn)一步上升，它也將一步步接近它的天花板，那時(shí)，用戶(hù)將重新迎回在商業(yè)天枰中的話(huà)語(yǔ)權。
政府管制的加強（特別是當政府不得不對越來(lái)越多的用戶(hù)安全事件做出重大反應，以及滴滴對產(chǎn)業(yè)控制能力持續上升而產(chǎn)生的壟斷擔憂(yōu)，導致的各方力量的反彈）；當估值超過(guò)一定規模比如500億美元后，在滴滴與資本的博弈中，資本的影響力將上升，它們將越來(lái)越注重控制，而不愿意持續增加投資；IPO將使得它不得不注重短期回報，從而喪失部分價(jià)格制定能力。
結果，即便它始終維持處于壟斷地位的市場(chǎng)份額，它也不一定能真正獲得壟斷地位，因為它的定價(jià)能力還會(huì )受到諸如這些因素的制約：一旦它的價(jià)格沒(méi)有競爭力，消費者還有公交、長(cháng)租車(chē)、購車(chē)等方式可以選擇；它也無(wú)法始終使自己在與司機/車(chē)的管理費率談判中處于主導地位，因為司機/車(chē)可以選擇做黑車(chē)、放棄出租或加入某家區域性的傳統出租公司。
而當它進(jìn)入這一階段后，它還可能迎來(lái)一些新的競爭對手，比如類(lèi)似地圖、團購、旅行等這樣的生活服務(wù)入口，理論上也可以通過(guò)同樣的模式快速獲得部分用戶(hù)——如果它不能鎖定司機/車(chē)，而用戶(hù)又已經(jīng)接受了沒(méi)有補貼的日子，并因累積的不愉快使用體驗而產(chǎn)生逃離愿望，同時(shí)它自己又被短期財報束縛住了手腳。
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